連日來，焦化行業去產能步伐加快，引發多方關注。記者梳理獲悉，山西、山東、河北等多個焦化主產區，近期紛紛收緊政策，進一步加大淘汰力度。受此影響，2020年將成為焦化行業轉型的關鍵一年，焦炭定價或可取得更多主動權。
統計顯示，今年1-10月，我國焦炭產量為3.93億噸，同比增長5.6%。下游鋼鐵等需求增長，帶動焦炭產量同步上升。但高產量并未帶來高收益，自9月以來，焦炭價格平均環比下降300元/噸、同比下降560元/噸。據中國煉焦行業協會會長崔丕江透露，目前已有60%左右的焦化企業處于虧損邊緣，行業在挑戰中艱難前行。隨著落后產能逐步退出、技術工藝升級換代，焦化市場能否迎來轉機？
主產區加碼減產 去產能進程加速
在壓減產能、環保升級等多重因素下，焦化行業近期震蕩不斷。
河北省生態環境廳率先行動，日前對唐山市匯豐煉焦制氣有限公司等11家無證排污的焦化企業，依法予以處置、關停。根據通報，11家企業涉及在產產能1435萬噸，占全市總產能的比重超過40%，治理力度之大可見一斑。
河北只是焦化去產能的一個縮影。在另一主產區山西，記者了解到，根據省級《焦化行業壓減過剩產能打好污染防治攻堅戰行動方案》，太原、忻州、陽泉、長治及臨汾五地，分別出臺了市級方案，并于近日通過山西省焦化行業壓減過剩產能專項工作領導小組的審核。結合本地情況，5地市均要在2020年10月底前完成相關任務。
“目前，山西焦化產能約為13000萬噸，其中呂梁、長治、臨汾位列前三，這也是壓減重點所在。力爭明年10月底前關停到位，一定程度上避開了供暖季，可減輕淘汰落后產能的難度。”一位熟悉情況的當地人士表示。
推進較早的山東、江蘇等地，則是在已有工作的基礎上，進一步收緊政策。例如，山東最新發布《關于落實焦化產能壓減及違規項目停建停產工作的通知》強調，各地市嚴格確保按期完成任務。按照山東省焦化協會的數據，山東在產產能約5500萬噸，2019年壓減1031萬噸，全省減產20%左右。
“2020年影響焦炭價格的主要變量之一，就是焦化主產區去產能。其中，山東、江蘇兩地對供給的影響較大。山東今明兩年壓減1686萬噸，或將于2020年上半年實質性落地；考慮到明年是江蘇去產能任務的截止年，其進度也將加速。”川財證券分析師陳靂分析稱。
政策落地有難度 市場觀望情緒濃
在業內人士看來，“加碼去產能”既有來自環保、控煤的要求，也是焦化行業自身發展的需要。
以山西為例，上述未具名的人士告訴記者，呂梁、臨汾等地市，既是焦炭主要產區，也是大氣污染治理重點區域。“為進一步控制煤炭消費總量，部分地區已由動力煤向焦煤延伸。焦化產業帶來大氣、地下水等環境污染風險，同時也是控煤的難點之一。在環境容量的‘天花板’下，如何提高焦炭單位產品平均綜合能耗，成為實施改造的關鍵。”
崔丕江表示，國內煤鋼焦市場呈現聯動走勢，但從現狀來看，焦炭市場總體價格處于弱勢，高產量并未帶來高效益。其原因之一是行業集中度偏低，產能仍處于嚴重過剩狀態，以價格為主要手段的同質化競爭沒有根本改變。根據鋼鐵行業發展趨勢，焦炭需求量減少將是必然趨勢，優化布局、減量調整，有望為保持焦炭合理價位提供支撐。
但同時，部分業內人士也坦言，政策的實際落地情況有待進一步觀望。“從政策內容來看，要求的確越來越嚴，但2020年10月底到底能不能執行到位，目前還是一個關卡。我們就曾調研發現，有些2018年就該關停的產能存在滯后、延遲，至今仍未完全執行到位。”山西焦煤專家馬俊華表示，加之退出后的補償、安置等現實問題，讓執行存在難度。
對此，平安證券《煤炭行業2020年度策略報告》也稱，焦化行業集中程度較低，行業仍處于多、小、散的狀況。“從環保來看，焦化屬于典型的重污染行業，環保改造需要大量資金投入，一些中小規模企業恐難以承受。 預計明年將是淘汰落后焦化產能的關鍵年，但具體要看政策落實情況。”
中長期價格有望回升 但利潤漲幅有限
有預測顯示，到2020年底，全國焦化在產產能將減至5.21億噸左右，退出總量約3000萬噸。“尤其因鋼鐵需求增長有限，焦化市場難再有大的波動。壓減政策若能真正落實到位，對市場將有一定拉動。”馬俊華對此表示。
結合主產區情況，陳靂分析稱，山西去產能的影響更多體現在結構上，到2022年先進產能占比達到60%以上，產能置換動作或造成短期焦炭產量波動。到2020年，河北焦化產能將至8100萬噸左右，與當地鋼鐵產能的需求比較貼合。江蘇、山東則是重點地區，2020年將推出一批實質性壓減措施。“在2019年供需平衡偏松的基礎上，焦炭價格同比回落、利潤收縮。中長期來看，伴隨后續焦化產能收縮預期加強，焦炭價格中樞有望抬升。”
華創證券分析師任志強則認為，焦化產業長期處于微利的狀態，散小亂弱特點突出。去產能雖有帶動作用，但也難以支撐利潤大幅增長。一方面，焦炭行業集中度明顯低于上游焦煤、下游鋼鐵，導致其議價能力低于上下游，行業集中度是提升議價能力的關鍵。另一方面，焦化廠的核心競爭力，基本體現在區位優勢和副產品回收能力，對于后者應加強重視。
“隨著鋼鐵行業廢鋼比不斷的提高，焦炭的需求逐步減少是必然趨勢。目前，焦化行業焦炭總產能6.1億噸。而這些產能分布在500家左右企業，同時4.3米及以下落后焦爐產能超過40%，如何進行合理有序的化解過剩產能和進行先進產能的置換，對地方政府和企業都是較大難題。”崔丕江提醒，焦炭產能的優化布局調整，應是煤焦鋼產業鏈高效配置的整體聯動，目前各地區各自為政、各不相干的狀態，對產業穩定、協調、可持續發展將造成不良效果。 |
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